交银国际独立上市 提升交行整体价值

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　　路透旗下IFR报道，由交通银行（03328-HK）分拆的交银国际每股招股价范围2.6至3.1元招股，发售6.67亿股，集资额介乎17.34亿至20.68亿元。

　　早前交行公布，合资格股东每持有该行500股，可优先认购1股交银国际股份。交行认为，分拆交银国际独立上市将有利两者壮大各自业务，划分两者不同业务重心及目标客户，亦有助交银国际业务转型及提供独立估值的清晰指标，并提升交行整体价值。

　　交银国际预计，上市集资净额45%用于拓展保证金融资业务；15%拓展资产管理及顾问业务；其他则用于扩展投资及贷款业务等。

　　交银国际日前在港交所提交的招股文件披露，首季证券经纪业务交易额按年有所上升，至3月底的融资客户亦较去年底增加，预料今年雇员成本等营业支出或会上升，可能影响今年经营业绩，至于上市支出不会对今年业绩有重大影响。

　　另外，招股文件显示，交银国际去年盈利3.51亿港元，按年微升0.06%，收入则跌7.7%至10.5亿元，受港股下跌拖累。当中，佣金及手续费收入跌29.5%至4.9亿元，利息收入亦跌6.7%至3.7亿元，自营交易收入则急升16倍至1.7亿元。去年减值损失升91%至4，660万元，去年底资产管理规模升2.5倍至138.4亿元。

　　据悉联席保荐人为交银国际、中金、海通国际及中信建投国际。