新浪财经讯 5月4日下午消息 由交通银行（03328-HK）分拆的投资银行业务交银国际（03329-HK），将于明日起在香港招股，招股价为2.6至3.1港元，每手1000股，入场费3100港元；以集资6.67亿股计算，集资最多20.6亿港元，有15%超额配股权。交银国际本次上市引入五名基石投资者，共认购了金额达6.45亿港元的股份。
交银国际明日启动招股，截至日期未下周四，计划在5月19日于港交所挂牌。交银国际本次全球发行6.67亿股，其中10%在香港公开发售，90%为国际配售。根据交通银行此前的公告，将让交通银行股东获得优先发售保证配额，在上月27日前完成登记并获得配额的H股股东将按照每持500股H股可认购1股交银国际股份。
本次招股交银国际引入了五名基石投资者，共认购金额6.45亿港元的发售股份，分别为Kaiser Private Equity Fund SPC、胡宝星爵士、太平信托有限公司、大成国际资产管理有限公司及山东黄金金控集团。
以每手1000股计算，交银国际本次招股不计手续费的入场费为3100港元，若未行使超额配股权，上市所得的集资净额共有17.3-20.6亿港元。根据招股资料，其中将有45%用于拓展保证金融资业务，主要为注资公司的保证金融资业务，以满足客户融资需求；15%用于拓展资产管理及顾问业务，包括增加种子投资及建立新基金，以及投资有潜力的基金，以及在目标地区建立办事处或附属公司。
集资的10%将用于扩展投资及贷款业务，10%用于开发信息技术基础设施及内部监控系统；10%用于引进及留任人才及改善现有人力资源结构，其余10%作营运资金及一般公司用途。
交银国际本次上市由全中资投行保荐，保荐人分别为交银国际、中金香港、海通国际及中信建投。
交银国际上载港交所的初步上市文件显示，该行为交通银行在港仅有的金融服务综合平台，主要业务包括证券经纪及保证金融资业务、企业融资及承销、投资及贷款业务、以及资产管理及顾问业务。公司在2015年、2016年的总收入分别11.4亿港元及10.5亿港元，两年的年度利润均约为3.51亿港元。（新浪财经彭琳发自香港）
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