中广核IPO集资三级跳拟筹234亿港元

2014年10月17日 07:40  新浪财经 微博 收藏本文     
中广核上市未出先热。图片来源 香港经济日报中广核上市未出先热。图片来源 香港经济日报

  新浪财经讯 10月17日消息,据香港经济日报报道,港股陷入闷局,概念独特的新股受捧。消息指,内地最大核电公司中广核(中国广东核电集团)因投资者认购意向浓厚,集团集资额两次上调,先由最初的10亿美元上调至20亿美元,后再上调至现时30亿美元(约234亿港元)。

  公司预期将锁定四成基础投资者,国家电网[微博]、南方电网及新加坡政府投资公司(GIC)等有意投资。

  中广核于9月初递交上市文件,尚待港交所(00388)聆讯。

  国家电网南方电网新加坡GIC 拟成基础股东

  集资额三级跳,但货源仍是紧张,不少投资者希望成为基础投资者以锁定分货。目前,集团拟将40%集资额分配给约10名基础投资者,投资门槛达约1亿美元。集团尚未与有意向投资者签署协议,消息指国家电网、南方电网及新加坡政府投资公司冀成为基石。

  据公司提交上市文件所见,中广核为内地最大核电公司,至今年3月底止,9部核电机总装机容量达9,416兆瓦,当中亦包括大亚湾核电厂。截至今年3月底止季度,公司电力收入按年升约5%,但利润按年跌4.7%至15.9亿元人民币。

  子企受捧 母得益赚钱效应

  市场地位独特之余,中广核旗下清洁及可再生能源发电企业的中广核美亚(01811)9月底来港招股受捧,公开发售超购556倍,上市至今升近25%,赚钱效应令母集团愈发受捧。

  消息指,中广核初步计划于11月中下旬招股。若以234亿集资额计,仅次于今年初港灯(02638)的241亿元。据上市文件披露,中广核的保荐人为中金香港、美银美林及农银国际。

  迎沪港通 华泰证券研来港

  沪港通渐近,彭博社引述消息人士指,内地市值第五大券商华泰证券,正研究香港上市的可能性,已与投行进行接触,最快有望在明年进行IPO。华泰证券总部设于南京,上海A股总市值约524亿元人民币。

  三只集资规模较小的新股昨挂牌,遭遇跌市,首日表现均逊色于暗盘。衍生集团(06893)、三和建筑(03822)分别录得16%及8%升幅,雅骏控股(01462)跌9%,不计手续费及佣金,每手亏损400元。

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文章关键词: 中广核IPO上市集资

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