金证券记者 胡春春
昨天下午,银河证券召开了一场内部会议。市场传闻称,这实际上为“银河证券上市通报会”。昨日,《金证券》记者致电银河证券,公司回应,“只是一场例行会议,会议中会有很多议题。”
不过,记者从参会人士口中获悉,虽然名义上是例会,但IPO确实是这场会议中的重点。该人士称,领导在会上再三强调暂时不要向外界透露信息,要求各个部门在这段时间中配合IPO事宜尽量保持“低调”。
“着正装参会”
“要求我们必须到,应该是几个大领导都会参加。”昨日下午1点多钟,《金证券》记者致电银河证券一位人士,提及下午的会议,他给记者的感觉是“非常重视”。该人士表示,实际上每个周一,公司都有例会,但这次的会议通知非常正式,“特别提示”也非常多。
据悉,上周六银河证券总裁办公室下发会议通知,拟定于4月1日下午2:30召开会议。会议要求公司董事会、监事会、经营管理层人员和公司本部各部门D级(含)以上员工必须参加。值得注意的是,会议通知里称,参会人员要着正装参会,未准时参加的总裁办还将进行公开通报。
“其实,我们出差比较多,像这样真正把人都召齐了的会议并不常见。”随后,该人士称要准备开会的内容,匆匆结束了与《金证券》记者的通话。一直到16:00左右,他的电话一直处于关机状态。相信银河证券的这场会议耗时颇长。
上H股“势在必得”
事实上,银河证券总裁办公室召集会议的通知一经发出,市场即传闻“这实际上是银河证券上市通报会”。
与市场的各种遐想相比,银河证券的官方回复毫无波澜。昨日银河证券对接媒体的工作人员在听完《金证券》记者的询问后,笑了笑,表示“只是一场例行会议,是市场太过敏感了。”当记者问起这场会议的主要议题时,对方则概括地说,“会议中讨论的议题非常多。”
值得注意的是,采访中这名工作人员补充说了一句,“我们现在处于静默期,不方便透露更多。”根据证监会的规定,静默期主要指“首次公开发行股票申请文件受理后至发行人发行申请经证监会核准、依法刊登招股意向书前”这段时间。换句话说,以目前银河证券对外表态的种种迹象来看,公司确实已经向相关部门提交了发行申请信息。只是一提交内容是否是此前传闻的“H股”尚无公开说明。
昨日晚间,另一名银河证券人士向《金证券》证实,当日下午的这场会议中,IPO确实是讨论重点。“公司再三要求不要公开谈论上市情况,我也不能说太多。只能说先上H股的话,首先面对的是港股的聆讯,然后才是正式上市,各部门现在都很重视很配合。公司对上H股的态度应该是势在必得。”
知名度比融资重要
根据市场公开报道,早在今年年初,银河证券H股IPO主承销商已经敲定,分别是摩根大通、高盛集团及中国银河国际金融控股有限公司。亦有消息称,银河证券IPO项目中,美银美林、瑞信、花旗、农银国际、交银国际等也将加入,预计共有16家投行参与。
业内资深人士普遍认为,银河证券将会在上半年完成在H股的上市动作。如果银河证券在H股上市成功,将成为继中信证券、海通证券在港上市后的第三家内地券商。
据了解,中信证券的H股发行募资为156亿港元,海通证券H股发行募资额超过130亿港元。截至2011年底,银河证券的净资产约为中信证券的1/5、海通证券的1/3;净利润约为中信证券的1/5、海通证券的1/2。银河证券在H股的发行募资将低于上述两家券商。
香港市场反馈来的消息称,中信证券与海通证券在港上市后的这几年,确实让活跃在香港市场的投资者对内地券商有了更多了解。香港市场也为中信证券和海通证券提供了一些业务上的机会。“正是看到了香港市场的优势,所以银河证券才会在A股IPO收紧的情况下,选择先在香港上市。银河证券重要的不是融资,而是扩大自己的知名度。”香港一名持牌分析师对《金证券》说。
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