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海通证券H股筹130亿港元成今年来全球集资王

http://www.sina.com.cn  2012年04月20日 07:43  新浪财经微博
海通证券H股筹130亿港元成今年来全球集资王。来源:香港经济日报海通证券H股筹130亿港元成今年来全球集资王。来源:香港经济日报

  新浪财经讯 4月20日消息,海通证券(新上市编号:06837)今日公开招股截止认购,消息称国际认购已足额,并以10.6港元定价,预计可集资130亿港元,不单高于去年招股规模,更为今年以来全球集资最多新股。富时昨日率先表示,将把海通纳入其指数。

  定价约10.6港元 较A股折让15%

  据香港经济日报报道,接近承销团消息称,认购反应不俗是因为不少投资者看好A股短线表现,及同业中信证券(06030)近日股价佳,而且海通较A股折让,还比中信高。

  事实上,近日A股走强,内地券商股受惠急升。海通A股于16日(海通H股公布招股范围当天)的20天平均价约11.63港港元,经本周上升后,海通A股昨虽跌约2.1%,但折算仍达12.42港港元。

  以定价10.6港元计,海通H股较其A股昨收市价折算12.42港港元比较,折让达14.65%。同业中信H股昨升2.9%,收报16.36港元,其A股昨收13.29港元人民币,折算约16.36港港元,AH同价。

  快线入富时指数 “往绩”未见惊喜

  另外,富时昨表示,海通将获入快线晋身旗下环球系列的指数,会于下周五(4月27日)挂牌日正式作公布,于5月7日生效。

  富时发言人表示,海通有机会同时晋身5个主要指数,但具体状况需待一周后才公布。富时未有估计有多少基金需因此追货,但指全球约3万亿美港元(或23.4万亿港港元)的资金采用富时旗下不同指数,当中约三分一为亚洲区内。市场估计,指数基金须动用逾千万美港元,吸纳晋身富时指数的海通。

  即时晋身MSCI指数机会不大

  过去一年有数只新股,在挂牌前已获指数公司“快线”采纳,当中或可解释嘉能可(00805)挂牌后一周扭跌为升的表现。不过,新华保险(01336)及周大福(微博)(01929)上市时逢市况疲弱,对股价支持亦不大。

  另一基金主要指标MSCI,有意见认为海通可即时晋身MSCI中国指数的机会不大,皆因规模更大的新华人寿(01336)未在上市后即时入围。

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