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海通证券H股拟下限定价 国际配售提前结束

http://www.sina.com.cn  2012年04月20日 01:09  第一财经日报微博

  郭兴艳

  海通证券(06837.HK)IPO进入收官阶段。接近海通证券承销行人士昨日向《第一财经日报(微博)》记者透露,海通证券国际配售方面已提前结束,公开发售也已超额,预计定价将接近价格下限。

  海通证券H股发售价区间为10.48~11.18港元,预计将定价在下限10.6港元。招股书显示,海通证券此次全球共发行12.29亿股H股,再计入将A股转换及转让至全国社保基金的1.23亿股H股,IPO完成后海通证券共发行13.52亿股H股,海通证券H股市值约为143亿港元。

  海通证券此次全球发售12.29亿股,其中5%为公开发售,95%为国际配售。香港公开发售日期为4月17~20日,原定于20日定价,4月27日正式在港交所挂牌交易。海通国际和摩根大通担任海通H股发行联席保荐人,其他涉及投行包括瑞信、德银、花旗、瑞银、汇丰、野村、渣打和交银国际。

  上述接近承销行人士称,海通证券的国际配售和公开发售均已超额。其中,国际配售引进11位基石投资者认购5.77亿美元(约45亿港元),占集资总额约33%。而在连日来的国际配售中,又获得了中投、新加坡政府投资公司、国寿、平保等“大腕”以主要投资者身份认购。

  值得注意的是,海通11名基石投资者中有两名均通过借贷方式认购股份。招股书显示,单伟建率领的太盟投资集团(PAG)认购价值3亿美元的海通H股,其中一半资金通过工银国际安排的银团贷款获得,并将同等价值H股作为贷款抵押;另一位基石投资者凯基证券旗下凯基金融,认购价值3000万美元的海通H股,其中一半资金向承销行之一的汇丰银行贷款获得,股份同样作为贷款抵押。

  有资深投行人士向本报表示,上述基石投资者通过融资方式认购新股的方式并“不常见”。他指出,基石投资者一般是长线投资者,“通常都是真金白银”,但上述基石投资者通过类似于“孖展”(即保证金融资)的方式买入海通证券,摆出了其并非长线投资者的姿态。

  该人士称,与中信证券相比,国际投资者对海通证券原本并不太热衷。由于承销行对此次交易成功“志在必得”,再加上市场气氛比去年年底理想,如今呈现出投资者追捧的情况,但他对后市表现持观望态度。

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