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友邦保险招股冻资1100亿 拟19.68港元定价

http://www.sina.com.cn  2010年10月22日 07:39  新浪财经

  新浪财经讯 10月22日消息,据港媒报道。友邦保险昨日截止认购,市场消息指,经初步点算公开发售部分超额逾9.4倍,相当于冻资近1,100亿港元,公司及承销团将于今天进行定价会议,传上限19.68港元定价。

  据香港《经济日报》报道,友邦保险(AIA,新上市编号:01299)昨日截止认购,市场消息指,经初步点算公开发售部分超额逾9.4倍,相当于冻资近1,100亿元(港元,下同),荣膺今年“冻资王”第3位,仅次于日前截止的四环医药(新上市编号:00460)及博士蛙(01698)。

  换言之,由于公开发售部分超额少于15倍,料不会触发回拨机制,公开发售占是次发行比例仍为10%。

  国际配售方面,消息指公司仍在美国会见投资者,但基本上已停止接收定单,按基本发行规模约1,150亿元计,已超额逾7倍,如计及20%增发机制及15%超额配售权行使后,则超额约5倍。

  传上限定价 行使所有增发权

  公司及承销团将于今天进行定价会议,并落实是否行使两项增发权,然后展开股份分配。消息称友邦很可能以上限19.68元定价,以及行使所有增发权。不过,两项增发权对公开发售的影响不一。20%的增发权将同时增加公开发售及国际配售的发行股数,而15%超额配售权则与一般新股上市的安排一样,只会增加国际配售的发行股数。

  友邦基本发行规模为58.57亿股,若两项增发权悉数行使,将增至约80.8亿股,集资1,591亿元。其中,公开发售将占7.03亿股,集资约138亿元,以此计算其公开发售仍超额约7倍。

  “冻资王”四环 定价4.6元

  此外,已于周三截止认购的四环医药,市场消息指已敲定以上限4.6元定价,集资57.5亿元,将于下周四(28日)挂牌。该新股公开发售取得超额认购逾474倍,冻结资金约2,750亿元,成为今年冻资王。

  由于公开发售已超购逾100倍,故四环要启动回拨机制,计及此因素后,国际配售超额逾50倍。

  华地首日升13% 铁货潜水

  至于昨日上市的两家新股则表现各异,浙江百货股华地百货(01700)收报6.68元,较招股价5.93元升近13%,成交4.45亿股,以该股每手1000股计,不计手续费,一手账面赚750元。

  不过,首只散户可认购的俄国新股铁江现货(01029)则告“潜水”,全日收报1.65元,较招股价1.8元跌8.33%,成交2.26亿股,一手账面蚀300元。

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