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友邦上市集资全数代AIG偿还贷款

http://www.sina.com.cn  2010年10月18日 07:39  新浪财经

  新浪财经讯 10月18日消息,据港媒报道,友邦再次启动在港上市计划,集资规模逾千亿元,料成为香港新股集资王。不过,友邦集资所得并非用作未来发展,而是全数用作偿还美国政府的贷款。

  据香港《文汇报》报道,2008年9月,大型投资银行雷曼兄弟倒闭,全球金融危机一触即发,当时为信贷违约掉期(CDS)最大庄家的美国国际集团(AIG)命悬一线,由于被认定为“大得不能倒下”,美国政府最终斥资1,823亿美元拯救AIG,促成出售旗下最具赚能力的旗舰集团友邦保险(AIA)上市集资以“代母还债”。

  友邦的上市计划其后一触即发,惟一直只闻楼梯响,未有进入大直路。期间还曾传过中国人寿(2628)有意收购。转折点为今年3月突然杀出程咬金,英国保诚(2378)冀以355亿美元收购友邦,为筹钱实现“蛇吞象”计划,保诚不惜以介绍形式在本港和新加坡挂牌,务求启动供股计划集资。但由于保诚股东群起反对,认为友邦“作价太高”,加上保诚要求友邦减价至304亿美元的如意算盘打不响,交易最终告吹。

  “塞翁失马,焉知非福”,友邦随即再次启动在港上市计划,集资规模逾千亿元,料成为本港史上新股集资王。不过,友邦集资所得并非用作未来发展,而是全数用作偿还美国政府的贷款。

  若悉数行使增发及超额配权,AIG持有友邦的股权将降至约33%,禁售期12个月,其后6个月亦不得出售其所持友邦股份的50%。友邦集团执行主席兼首席运行官杜嘉祺昨表示,友邦上市后,AIG仍保持大股东地位并不会影响友邦的运作,又指AIG十分支持友邦为股东的利益和价值去营运集团。

  招股书披露,截至明年上半年止的中期股息时,友邦董事会决定会考虑业绩、偿付能力等因素。杜嘉祺称,派息政策视乎未来业务的投资等因素而定,若AIG以及其附属持有友邦股权10%或以上,于派息政策上并不会作出投票。

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