新浪财经讯 10月5日消息 根据销售文件,友邦保险(AIA)在港上市招股价范围定在18.38-19.68港元,集资最多1152.7亿港元,少于工商银行(1398.HK)及农业银行(01288.HK)。此外,在风水师指点下,友邦保险上市编号从原计划的03338改为01299。
友邦保险已于美国时间昨日定出招股价范围18.38-19.68港元,每手200股,入场费3975.7港元,计入15%的超额配股权,集资最多1152.7港元,约171亿美元。根据销售文件,友邦预测2010年度P/EV(股价对内涵价值比率)为1.23-1.32倍。以此计算,友邦保险2010年度预测市盈率为14.1-15倍,2011年度为12.7-13.6倍。
友邦保险本次拟发行58.57亿旧股,占总股本48.6%。根据销售文件,友邦的经纪及员工可以在招股中获得优先认购。
其中,2625名一级经纪每人可授予相当于1万美元的优先认购权,而4910名二级经纪每人可授予5000美元的优先认购权,该部分涉及资金共5080万美元,即约3.96亿港元。友邦目前的1861名员工,每人会授予1万美元的优先认购权,涉及资金共1861万美元,相当于1.45亿元港元。
据了解,友邦保险此前原本计划以“03338”作为香港上市的编号,但是近期友邦管理层在风水师指点下,已将上市编号改为“01299”。
根据销售文件,公司已确定5位基础投资者,共涉及资金19.2亿美元,即约150亿港元。其中科威特投资局(KIA)认购金额为10亿美元,国浩(00053.HK)旗下四家公司共认购4.2亿美元,Kumpulan Wang Persaraan及九龙仓(00004.HK)主席吴光正分别认购2亿美元,富豪郑裕彤则通过周大福及新世界集团认购1亿美元。
此外,外电报道称友邦母公司美国国际集团(AIG)最大的民间股东Bruce Berkowitz 旗下的Fairholme资本管理,也已表示将在招股中投资10亿美元。(彭琳 发自香港)
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