新浪财经讯 10月4日消息 由美国国际集团(AIG)分拆的友邦保险(AIA)已经通过港交所聆讯,本周三将举行投资者推介会。消息称,美国国际集团计划将友邦的估值规模从350-370亿美元下降至300-320美元,以增加对基础投资者的吸引力。
英国《金融时报》引述消息称,AIG将于美国时间4日定出招股价范围,原本计划友邦保险估值规模在350-370亿美元之间,不过为了取得科威特投资局及其它基础投资人10亿美元的投资,AIG已决定调降友邦的估值。科威特主权财富基金已经签署,表示愿意在友邦估值为300~320亿美元间成为其IPO基础投资者。
市场消息称,其它基础投资者包括马拉西亚主权财富基金,以及香港本地的几位著名富豪,共占本次发行集资额20-25%。据悉,这些基础投资者在为了在公开发行时得到固定数量的股份,将遵守六个月的持股禁售期。
如果友邦保险的估值定在300亿美元左右,即2340亿港元,约相等于2010年预测PEV(内涵价值比率)约1.3倍。友邦保险将于明日起路演,周三举行投资者推介会,10月18日公开招股,29日在港交所挂牌。
此前德银发表的报告预测,友邦2011年度PEV(内涵价值比率)为1.12-1.68倍。综合估值254.01-510.19亿美元。该行还预期,友邦2011-2012年度新保费价值分别增长28.7%及23.2%,主要动力来自年度新保费收入增长14.6%及17%,令利润率从目前的31.8%改善至40%。
友邦财务顾问工银国际的报告则指出,友邦2010年度PEV为1.53-1.77倍,2011年度为1.35-1.56倍,合理估值在347-432亿美元之间。(彭琳 发自香港)
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