新浪财经讯 9月22日消息,据港媒报道,本年度香港新股集资王——美国国际集团(AIG)旗下友邦保险(AIA),昨赴港交所聆讯,据悉已大致获批,仅需补交部分文件。传新加坡投资公司及卡塔尔投资局拟入股。
据香港《明报》报道,本年度香港新股集资王——美国国际集团(AIG)旗下友邦保险(AIA),昨赴港交所聆讯,据悉已大致获批,仅需补交部分文件。据英国《金融时报》昨报道,友邦此番抽水,市帐率或不及保诚当初的出价1.7倍,料估值介乎300亿至350亿美元。AIG拟出售友邦旧股集资约150亿美元,该报引消息人士称,发售股份中两成将售予基础投资者,较有望跻身该行列的首推保诚提收购时扮演供股包销商的两家主权基金——新加坡投资公司及卡塔尔投资局。
招股估值或不及保诚收购价
据一早拟定的时间表,若无意外,友邦保险将于下月6日开始路演,21日定价,29日挂牌,其背后有着庞大的保荐人队伍,共涉及11家投行。金融时报昨引述消息人士指出,友邦保险发售价市帐率将超出韩国同行的1.3倍,但可能不到保诚当初提收购时给出的参考价1.7倍,当然更无法企及其中国同行惊人的2倍市帐率。
友邦母公司美国国际集团于金融海啸时获美国政府出资共约1823亿美元拯救,美国政府现为其大股东,持股近八成,如今分拆友邦来港上市主要为偿还债务。
ING拟拆保险业务上市
其实不单友邦,来自荷兰的金融集团ING,亦对分拆保险及银行业务上市表兴趣。
ING香港及澳门地区保险及退休金联席主管夏哲伟昨日与传媒茶叙时,被问到ING分拆保险业务上市,会否考虑香港?他响应,尚未落实保险业务的上市地区,香港在考虑之列。而受惠于经济市场好转及人民币产品,ING香港今年上半年的新保费收入,较去年同期有106%增长。
夏哲伟称亚洲区流动资金较多,不过ING的保险业务遍及多个亚洲国家,包括日本、马来西亚、南韩、泰国、印度、中国等,有很多地方可以考虑。根据ING的资料,集团预计2011年初会将银行及保险业务分拆,而2013年会有更具体的安排,其中一个考虑是各自独立上市。
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