农行(01288.HK)昨日下午宣布H股招股详情,将于6月30日至7月6日中午12时招股,招股价2.88-3.48港元(折合约2.51元人民币到3.03元人民币),入场费3515.11港元。农行H股将于7月16日在港交所挂牌。
在港集资约800亿
农业银行H股计划发售254.12亿股,其中95%为国际配售,仅5%公开发售,另有15%超额配股权,集资规模731.87-884.34亿港元。每手股数1000股,若以中间价3.18元计,集资额在795.09亿港元左右。
农行H股保荐人包括中金、高盛、摩根士丹利、农银国际、麦格理、摩根大通、德银等。
机构投资者下单踊跃
据接近本次农行发行的人士透露,农行H股发行的国际配售部分,已经获得超过8倍的认购,农行H股成功发行已无悬念。
据了解,已认购和有意认购农行H股的基石投资者表现出多元化、国际化的特点:有来自中东、东南亚的主权基金,如科威特投资局、卡塔尔投资局、淡马锡等;有跨国性的金融机构,如渣打银行;有大型跨国企业,如ADM;还有来自国内的大型国业,如华润集团;也有香港本地的富豪,如李嘉诚。其中,卡塔尔投资局已经签署高达28亿美元的认购文件;科威特投资局也斥资8亿美元认购农行;渣打银行认购了5亿美元的农行H股。据知情人士透露,截至目前同意以基石投资者身份认购农行H股的资金已接近55亿美元,已占农行H股发行规模的4成以上。本报综合
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