新浪财经讯 6月14日上午消息,彭博社消息指,农行是次H股发行将集资约100亿至150亿美元,公开发售部分占5%,回拨最多至20%。农行上市日程确定,基础投资者有18家机构“上榜”。
农业银行将于17日开始初步推介,农行销售文件显示,本次上市的国际配售占95%,公开发售占5%;若公开发售超额认购15至50倍,公开发售部分会增至占7.5%;若超购50-100倍,则会增至10%;如超购100倍或以上,公开发售部分最多只会增至20%。
文件称,农行A+H股招股合共发行476.47亿股,占扩大后股份15%,其中H股部分为254.12亿股,占扩大后股份8%;A 股为222.35亿股,占扩大后股份7%,农行H股有15%超额配股权。文件指出,农行这次A+H集资所得,会用于提升资本以支持该行业务的增长。
彭博社消息指,有接近农行IPO的消息人士透露,农行会在港发行H股集资约100亿至150亿美元,近日已有消息称,农行A+H集资额从早前盛传的300亿美元,降至约200亿美元。
上述文件显示,农行H股将于本月14至25日进行初步推介,本月24日至7月6日正式推介,本月30日至7月6日公开招股,预期7月6日定价,7月16日在港挂牌。
另外,据内地媒体报道,农行基础投资者部分名单确认,入榜机构最少18家。其中,境外机构包括新加坡的淡马锡及中东主权基金、渣打(02888)和荷兰合作银行等。而包括长实(00001)主席李嘉诚、恒地(00012)主席李兆基在内的大批香港富豪也“榜上有名”。其中有消息指,淡马锡会斥资3亿美元入股。
A股方面,内地多家保险公司及央企将涉足认购农行,包括国寿(02628)、中石油及华润等,但消息透露,平安保险(02318)无意入股。
为给资本市场减压,农行基础投资者获配股份将占农行发行总量的35%(A股的30%及H股的40%),禁售期设定为一年。(常悦 发自香港)