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农行IPO集资逾1500亿 A股占六成H股占四成

http://www.sina.com.cn  2010年06月04日 11:37  新浪财经

  新浪财经讯 6月4日消息,消息人士透露,中国证监会将于今日刊登中国农业银行A股IPO预披露文件,预计证监会下周将审核农行的发行申请。据悉,农行集资规模介乎一千五百亿至一千七百亿元(人民币。下同),其中H股约七百亿元。

  据香港媒体报道,有望荣登全球“集资王”宝座的中国农业银行,据悉,今天将在中国证监会网站刊登预披露文件,消息指出,中证监或在下周审核农行的上市申请。此外,农行将在下周四(十日)接受港交所(388)聆讯,上市进程正式进入最后冲刺阶段。

  去年纯利增长胜四大内银

  消息人士对本报透露,农行集资规模介乎一千五百亿至一千七百亿元,其中A股占六成,约一千亿元,H股约七百亿元。

  早前市场传闻A股集资额占三分之一,惟昨晚敲定的最终版本是A股集资规模几乎翻一番,增至一千亿元,与早前工行(1398)上市以H股市场为主的战略有所不同。

  消息人士透露,农行二○○九年经审核净利润达六百五十亿元,较对上一年同期的五百一十四亿元,增长逾百分之二十六。已在本港上市的四家大型中资银行,去年盈利增幅介乎百分之五点六至百分之二十六,相较之下,农行业绩处领先地位。据悉,投行昨晚召开紧急会议,会上指出农行的盈利增速理想是其一大亮点。

  不过,《道琼斯》昨天披露,农行去年盈利报五百二十三亿七千万元,与本报获得的消息有颇大出入。

  《道琼斯》引述消息指出,农行成功上市后,未来二年的派息比率拟定为百分之三十五至百分之五十。

  去年该行的净利息收入下跌百分之九点二,至一千八百一十六亿四千万元;截至去年年底,农行的核心资本充足率下跌零点三个百分点,至百分之七点七四;不良贷款率大幅下降至百分之二点九一;股本收益率从二○○八年的百分之十七点七二,上升至百分之十八点九六。

  二大股东禁售期三年

  是次农行的集资额,部分用于补充资本金,提高资本充足率,部分将用于升级海外的办事处。农行目前在香港和新加坡设有分支,在纽约、伦敦、东京、法兰克福、首尔及悉尼等设立了代表处。

  农行的两大股东为中国财政部和中央汇金,上市后,两大股东设有长达三年的禁售期,但将分别获得二○○九年现金股息约一百亿元。

  另外,据《新华社》报道,农行将在本月晚些时候与荷兰合作银行(Rabobank)签署战略合作协议;另有消息指出,农行的基础投资者名单逐渐浮上水面,新世界发展(017)主席郑裕彤将斥资三亿港元认购农行股份,惟名单上并未见中国人寿(2628)和中投的身影。

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