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新浪财经讯 12月10日消息,中国太保今日发布H股招股书,招股价初步确定为每股26.8港元-30.1港元,每手200股,入场费6080.74港元;发行86.13亿股,最多集资近260亿港元。
太保集资额仅次于此前民生银行(01988-HK)的301亿港元。公开发售时间为12月10日至15日;预计12月16日定价、12月23日挂牌。
有消息指,太保国际配售反应良好,认购金额(不包括基础投资者)超过120亿美元(约合930亿港元),获3倍超额认购。
据接近承销团人士透露,太保除了引入6位机构投资者外,还吸引了多位富豪及同业参与∶沙特王子阿尔瓦德以2亿-3亿美元认购;华置(00127-HK)主席刘銮雄以3亿美元认购;恒地(00012-HK)主席李兆基、世茂房地产(00813-HK)主席许荣茂、嘉里建设(00683-HK)主席郭鹤年、迪生创建(00113-HK)主席潘迪生分别以1亿美元认购,西京投资董事长刘央亦有认购。
太保董事长高国富表示,2年前已计划A+H上市,但去年的金融危机使公司推迟了H股上市进程,是次H股集资的90%将兑换成人民币,支持公司寿险、产险及资产管理业务的发展。目前没有在本地或海外进行资产收购的计划。
资料显示,2009年太保的寿险市占率排第三位,财产险市占率被平保迎头赶上,由08年的第二退至第三。高国富对此表示,公司关注业务价值增长,保持承保盈利能维持原先的市场份额。
高国富同时预计,太保2009年净利润将增长逾一倍,达到人民币65.1亿元。