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龙源电力筹资22亿美元 为今年来全球第八大IPO

http://www.sina.com.cn  2009年12月04日 13:35  新浪财经

  新浪财经讯  12月4日消息  龙源电力香港IPO以招股价区间高端每股8.16港元定价,筹资171.36亿港元(或22亿美元),为今年以来全球集资额排行第八大的IPO。

  据路透社报道,消息人士周五表示,亚洲最大的风力发电商中国龙源电力香港首次公开发行(IPO)以招股价区间高端每股8.16港元定价,筹资171.36亿港元(或22亿美元),为今年以来全球集资额排行第八大的IPO。

  虽然现在市况波动,但投资者对可再生能源股的需求仍然热切,以涉足该高速增长的板块。

  龙源电力IPO吸引了中国主权财富基金——中投公司、美国富商Wilbur Ross及中国人寿集团等的兴趣。

  该公司此次发行21亿股股份,相当于经扩大后已发行股本的三成。其原来的招股价区间为6.26-8.16港元,并最终以8.16港元高端定价。以该定价,龙源电力的2010年预测市盈率约为28.9倍。

  据瑞银报告,其他海外对手如西班牙的Iberdrola Renovables(IBR.MC)2010年预测市盈率约27.2倍,而EDP Renovaveis(EDPR.LS)则约30倍。

  龙源电力为全球第五大的风力发电商,是中国五大发电集团之一——国电集团的主要附属公司。截至2008年底,龙源电力占中国风电市场装机容量的24%。截至今年第三季末,龙源电力的风力发电能力为3,032兆瓦。

  中国希望于2020年前将风力发电量增至100GW,涉及的投资或超过1,500亿美元。若此目标达到,则中国将可能成为全球风力发电的领导者。

  龙源电力将于12月10日在香港主板挂牌,包销商平均预测龙源电力2009年净利按年将增164%,至8.9亿元人民币;2010年将升一倍,至17.8亿元。

  摩根士丹利(MS.N)及瑞银(UBSN.VX)负责此次上市计划。

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