龙源电力集团股份有限公司

　　发行概况

　　上市代号：00916
　　上市地点：香港主板
　　香港发售股数：107,144,000股(可予调整)
　　全球发售股份总数：2,142,860,000股(可予调整)
　　发售价：不超过每股8.16港元
　　面值：每股1.00元人民币
　　保荐人：摩根士丹利，瑞银
　　我司截止时间：2009年12月01日中午十二时
　　公开招股时间：2009年11月27日至2009年12月02日中午十二时
　　预期定价日：2009年12月03日
　　配发结果：2009年12月09日或之前
　　退票日期：2009年12月09日或之前
　　寄发股票：2009年12月09日或之前
　　预期上市交易日：2009年12月10日

　　业务：
　　公司是中国领先的风力发电公司，而中国为全球增长最快的风力发电市场之一。公司从事风电场的设计、开发、管理及营运并向我们的仅有客户－各地方电网公司销售集团风电场生产的电力。据BTM的资料显示，以二零零八年底的风电总装机容量计，在中国与亚太区均位列第一，在全球则位列第五；于二零零八年底，公司的风电总装机容量分别占中国、亚太区和全球风电总装机容量约24.1%、11.1%及2.4%。目前运营和在建的风电项目主要分布于中国六大区域：东北三省、内蒙古、东南沿海省份、新疆、甘肃及河北。除风电业务外，公司还在江苏经营两个火电厂。虽然于过往，我们逾半数的收入和利润来自火电业务，但自一九九九年起，我们将重心转向风电业务。

　　我司IPO认购申请之最后期限为2009年12月01日中午12时，并可提供九成融资认购。
　　(融资认购股数最少10手；先到先做，随时截止)。

　　此次IPO融资申请之贷款利率如下：

　　贷款额                    利率
　　港币一百万以下：          3.00%
　　港币一百万以上：          2.75%
　　港币五百万以上：          2.50%
　　港币一千万以上：          2.00%

　　以上资料只供参考，所有招股资料以招股章程为准，本公司可因应市况调整融资利率而不另行通知。