新浪财经讯 11月26日消息,龙源电力由11月27日至12月2日中午12时正接受公开认购,12月10日主板挂牌;保荐人摩根士丹利;按每手1,000股计,入场费8,242.34元。
中国风力发电企业龙源电力公布上市详情,公司计划发行21.43亿股,95%国际配售,5%公开发售;招股价介乎6.26元至8.16元,集资最多174.86亿元,以中位数7.21元计算,集资净额约147.53亿元。
集资所得款项,当中50%用于投资建设中国风电项目;20%用作偿还银行贷款;10%购买境外风电设备制造商所生产的设备及零件;10%用于旗下全资附属雄亚(香港)偿还其银行贷款;10%作营运资金及其他一般用途。
据招股文件所述,龙源电力预期截至2009年12月底止纯利将不少于8.86亿元(人民币,下同),招股价相当于09年预测市盈率44.5至58倍,派息比率不少于15%;该公司08年全年纯利3.37亿元(人民币,下同),按年增长56.93%,营业额升22.86%至85.55亿元;截至09年6月底止半年纯利升79.22%至4.25亿元。
此外,龙源电力引入5位基础投资者,当中包括中投公司、惠理集团(00806-HK)、东亚银行(00023-HK)主席李国宝家族、中国人寿集团及美国基金WL Ross等为基础投资者,合共认购56.58亿港元股份,股份设禁售期12个月。