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经济观察网 记者 邓美玲 民生银行H股上市逼近。公告显示,民生银行H股从13日至18日在香港公开招股,招股价区间为8.5-9.5港元/股,每手500股,入场费(佣金+过户费+股票成交价)为4797.93港元。发行价预计在19日公布,挂牌日期定为11月26日。
虽然刚刚曝出投资美国联合银行失败,亏损超过8亿人民币,但民生银行H股的国际配售却引来了一大机构投资者。据媒体报道,截止到11月12日,民生银行H股国际配售认购金额已达141亿美元,认购倍数为3.66。
证券时报的文章称,著名的对冲基金西京投资管理已斥资5000万美元进行认购,美国老虎基金也已下单5000万美金认购民生股权;投资大鳄索罗斯斥资1亿美元通过国际配售认购部分民生股份,而厚朴基金有意购入的金额高达10亿美元。
民生银行本次发行的全球发售H股总数为33.22亿股,其中初步安排香港公开发售1.66亿股,占全球发售总数的5%,国际发售31.56亿股,占全球发售总数的95%。此外,在于香港公开发售截止认购日起计算的30日内,全球协调人还可通过行使超额配售权,要求民生银行额外增发4.98亿股H股。
虽然受到国际投资者的热捧,但民生银行A股近期却表现平淡。在本周的前四个交易日里,民生银行A股均收跌,累计跌幅0.49%,股价也一直在8元上下波动。
由于目前金融股AH倒挂的现象依然存在,有分析人士预计,民生银行H股上市后也会出现这一现象,以其招股价的中位数计,预期上市后能有20%的利润。
从历史上来看,所有在香港上市的中资银行股上市首日都获不少涨幅。目前香港股市有6只A+H中资银行股:工商银行、招商银行、建设银行、中国银行、交通银行和中信银行。这6只银行股在港上市第一天全部上涨,平均涨幅达到13.6%。在这6只银行股中,和民生银行情况一样属于“先A后H”的只有招商银行,而招商银行上市首日涨幅达到25.6%,涨幅居6只银行股之首。
有分析人士表示,虽然国际机构看好民生银行H股,但是想通过H股带动A股及整个银行板块上涨还不太现实。