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新浪财经讯 11月12日消息,民生银行由11月13至18日中午12时正接受公开认购,11月26日主板挂牌;保荐人为中银国际和瑞银;按每手500股计,入场费4,797.93元。
中国非国有股份制商业银行民生银行公布上市详情,公司计划发行33.22亿股H股新股,95%国际配售,5%公开发售;招股价介乎8.5元至9.5元,集资最多316亿元,以中位数9元计算,集资净额约290.78亿元,将用作巩固资本基础,支持业绩持续增长。
据招股文件所述,民行预期截至2009年12月底止纯利将不少于110亿元(人民币,下同),招股价相当于预测市盈率15.08倍至16.85倍,派息比率不少于30%;该行截至2008年12月底止全年净利润78.93亿元(人民币,下同),按年增长24.59%,净利息收入升34.54%至303.8亿元;截至09年9月底9个月净利润升17.74%至102.13亿元。
此外,民行引入5名基础投资者,当中包括华人置业(00127-HK)、旭日企业(00393-HK)正副董事长杨钊及杨振勋、中国海外集团、Ever Eagle Limite,以及平安资产管理合共认购约3.4亿美元股份,设禁售期6个月。