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南方日报讯(见习记者/黄倩蔚)昨日,民生银行正式启动香港H股上市路演,路演询价区间定为8.5-9.5港元/股,首日路演情况超出预期。民生银行将于本周五起至下周三公开招股,本次在香港共发行33.22亿股H股新股,其中5%为公开发售。
募集资金约300亿港元
至昨日收市,民生银行A股收盘价为8.11元/股,小幅下跌0.25%。有分析人士表示,招股价格8.5-9.5元,相当于2010年预测市净率为1.67至1.8倍。目前的招股价格区间若折合成人民币,相当于7.49—8.36元/股。有市场分析人士指出,按照一般的经验,民生银行H股发行价应该超过A股价格。
在港主板挂牌后,民生银行H股将占扩大后股本的15%,按目前的询价区间计算,将募集282.3亿至315.6亿港元资金。
富豪通过私人银行认购
在香港正式招股之前,民生还在全球进行了5天的预演,据悉国际投资者对民生银行H股发行非常追捧,至今已超额认购逾2倍,当中有一来自英国的投资者认购超过10亿美元,为金额最大。有市场人士估计,民生H股首天配售的超购会增至3-4倍。
此外,公司正式确认的基础投资者有5个,共涉资3.4亿美元。分别为旭日企业主席杨振鑫(杨钊)与副董事长兼总经理杨振勋(杨勋)、华人置业主席刘銮雄、中国海外、连锁超市大润发和平安保险,投资额分别为1亿美元、1亿美元、6000万美元、5000万美元和3000万美元,这些投资者有6个月禁售期。
还有消息指出,香港不少富豪透过私人银行认购入股民生银行。据香港媒体透露,升冈国际主席刘锡康出席民生H股的路演,并表示会斥资约1亿元认购。