跳转到路径导航栏
跳转到正文内容

传大摩德银成友邦牵头保荐人 国寿成基础投资者

http://www.sina.com.cn  2009年08月03日 10:50  新浪财经

  新浪财经讯 美国友邦保险(AIA)上市有新进展。消息透露,AIA已委任摩根士丹利及德银为上市牵头保荐人,最近两家投行致函多家中资金融机构,邀入股为基础投资者,包括昔日拟直接竞投AIA的中国人寿(02628)或有关公司。消息透露,上市顾问百仕通于包括瑞信及花旗等五家投资银行中,再挑选三家任联席保荐人。

  集资最多涉780亿

  市场对于今年底或明年首季上市、集资额高达50亿至100亿美元(约390亿至780亿港元)的AIA动向甚表关注。

  据香港媒体报道,一投行人士表示,一般公司筹组上市,当完成引入基础投资者后,短期内可正式启动上市程序。

  自从AIA母公司美国国际集团(AIG)出现财困后,最少两度与国寿擦身而过。市场曾盛传AIG拟将AIA直接在市场上竞投出售,国寿是有意买家之一,但最后因价钱不合,加上中央政府“出口术”预警,禁止内地金融机构收购海外金融资产,以致有关收购告吹。

  国寿总裁杨超曾表示,AIG都希望国寿认购其股权,但国寿认为风险太大而放弃竞购。国寿曾被AIG列入潜在买家名单中的首位。今年三月宣布放弃竞购之后,外界暂停对国寿入股的揣测。

  不过,国寿(海外)副董事长兼总裁刘廷安曾表示,正密切关注AIA上市的投资机会。

  AIA拒评论入股消息

  接近国寿消息人士透露,AIA只为中资保险商预留一个基础投资者席位,因此一旦国寿确认入股,另外两家内地保险公司平安保险(02318)及中国财险(02328),不会成为基础投资者。

  对于保荐人已致函邀请基础投资者入股的消息,AIA发言人拒绝对市场消息置评。

  此外,由于集资额庞大,AIA上市保荐人的席位,得到不少中外投行垂青。据了解,早前百仕通“面试”,有超过三十家投行报名。

  再拣3投行联席保荐

  消息透露,继委任摩根士丹利及德银为牵头保荐人后,百仕通正于五家投行中挑选三家担任联席保荐人。

  AIA于今年二月底已完成重组,重组后AIA资产达到600亿美元,其分公司、附属公司及联营公司遍及亚太区多个地区。AIG亦计划寻求监管机构批准,将菲律宾的Philam Group of Companies纳入AIA名下。

  尽管AIA目前尚未正式公布会于亚洲区哪一个交易所上市,但以香港及新加坡呼声最高。

> 相关专题:


    新浪声明:新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
【 手机看新闻 】 【 新浪财经吧 】

登录名: 密码:
Powered By Google

新浪简介About Sina广告服务联系我们招聘信息网站律师SINA English会员注册产品答疑┊Copyright © 1996-2009 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有