周静雅
民生银行(600016.SH)今日公告称,银监会已经批准其发行H股并在香港上市,募集资金将用于补充公司资本金。
公告称,民生银行接到中国银监会批复(银监复[2009]第231号),同意公司发行H股并在香港上市,本次募集的资金用于补充公司资本金;同意公司转为境内外募集股份并上市的股份有限公司;核准《中国民生银行股份有限公司章程》。
根据民生银行6月6日的公告,民生银行此次发行的H股股数不超过发行后民生银行总股本的15%,并授予全球簿记管理人不超过上述发行的H股股数15%的超额配售权。这意味着民生银行H股发行总规模最多将不超过38.18亿股。赴港上市所募集资金在扣除发行费用后,用于补充公司的核心资本,提高资本充足率,增强公司抵御风险能力和盈利能力。
民生银行有关负责人此前表示,通过发行H股,该行能够适时补充资本,提高资本充足率。同时拓宽融资渠道,拥有A股和H股两个融资平台,确保将来持续融资的顺畅。截至2008年底,民生银行的资本净额为707.67亿元,其中核心资本513.07亿元;资本充足率为9.22%,核心资本充足率为6.6%。资本充足水平一直处于业内偏低的状态。
据媒体报道,民生银行发行H股获证监会审核通过后将上报香港联交所,上市时间预计在今年第四季度。而民生银行可能会选择瑞银、麦格理、中金、中银国际作为保荐人及承销团。
民生银行今日同时公告称,因独立董事高尚全和张克已连续担任独立董事届满六年,根据相关规定,二人申请辞去独立董事及董事会相关专门委员会的职务。公告称,民生银行董事会将尽快按照规定提名新的独立董事候选人,召开股东大会补选新独立董事。