新浪财经讯 北京金隅(2009)将于周五招股,因兼备建材及房地产概念,吸引多方资金追逐。据香港媒体报道,承销团消息指出,华置(0127)主席刘銮雄、刘央主理的西京投资及东亚银行(0023)此次均有认购,金额在1亿美元或以上。消息人士称,包括5名基础投资者在内,国际配售方面接获订单已逾120亿美元,相当于总集资额的13倍多。
金隅这次招股拟发行9.3亿股,招股价介乎5.18至6.38元,计上15%超额配股权,最多集资68.5亿元。公开发售部分每手500股,若计手续费及交易征费,入场费约3220元。昨举行投资者推介会时,刘央亦有到场。她表示一定会入飞金隅,但没有透露投资金额。刘央先指金隅作价较高,随即又称好企业一定贵 。
首季盈利跌近一成
尽管金隅过往几年盈利均保持增长,但其初步上市文件显示,今年首季盈利同比下跌近一成至1.42亿元人民币。期内因市场衰退导致北京物业减值,公司录得投资物业公平值亏损2600万元人民币,去年同期公平值收益达5400万元人民币。惟公司预测,今年上半年纯利不少于6.7亿元人民币。
金隅主营的水泥业务未来将全数注入A股太行水泥,公司将透过持有的太行水泥股权参与水泥业务,所产生的利润将按比例分配。有分析师称,合并对金隅水泥业务有利,因可提升毛利率,关键是注资所得对价。根据协议,太行水泥将向金隅出让股权作交换,目前A股牛气十足,无疑会抬高太行水泥股价。