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金隅国际配售首日超额12倍

http://www.sina.com.cn  2009年07月14日 08:44  新浪财经

  基金富豪纷纷落单 国寿获配3.9亿元股份

  新浪财经讯 消息称金隅首天国际配售已超额逾12倍。金隅招股章程初稿披露,今年上半年盈利为6.695亿元人民币(约7.595亿港元),集资所得75%将用于拓展生产线。

  据香港媒体报道,基金申请的股数动辄需2,000万至3,000万美元(约1.56亿至2.34亿港元),大型基金的申请更达4亿至5亿美元,亚洲及中国富豪也希望分一杯羹,纷纷下定单。

  集资所得 7成半拓生产线

  金隅将发行约9.33亿股H股,每股招股价介乎5.18至6.38元,每手入场费3,222.19元。国际配售约8.4亿股,公开发售9,333.4万股,可按情况额外配发约1.4亿股,为新股发行量15%。金隅集资约59.5亿元,其中75%,即44.6亿元用于拓展生产线,投放水泥约22亿元,4.17亿元用于建材,18.45亿元作发展经济适用房。另约8.93亿元偿还交通银行及华厦银行的债项,余下约6亿元作营运资金。

  金隅5名基础投资者的具体分配,中国人寿(02628)及中国银行旗下的中银投资各为5,000万美元(约3.9亿港元),中投为3,500万美元(约2.73亿港元),郭鹤年及Och Ziff各占2,000万美元(约1.56亿港元)。

  公司2006至2008年纯利分别为4.94亿元人民币、6.44亿元人民币及13.2亿元人民币。截至今年3月底止,首季盈利1.42亿元人民币,按年跌9.7%。

  有机构投资者指出,金隅的几项主营业务,包括水泥、建材及房地产,均受惠国家刺激方案;但要注意,其业务纵然多样化,但其关连性十分密切,基本上是单一行业的上中下游,如水泥及建材是项目的原材料,房地产属制成品,若地产业务放缓,则整条业务线也受影响。

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