证券时报记者 郭 蕾
本报讯 香港IPO热潮持续升温。据知情人士透露,今年A股IPO重启后首只在港上市的H股———内地建筑材料生产及地产投资商北京金隅,在初步询价期间,就已获得了多位机构投资者相当于国际配售二倍的认购。以集资额计,北京金隅是今年第二大集资额的新股,仅次于集资98亿港元的忠旺。
消息人士透露,金隅获得多家机构投资者垂青,中国人寿及中银投资已初步承诺以基石投资者身份,以发行价分别认购价值约5000万美元的金隅股份。市场消息称,金隅除跟中国人寿等机构投资者洽商外,东南亚两家大型的建材企业也有意成为基石投资者,不过目前一切尚在商讨阶段。据悉,金隅此前筹备上市时,由于IPO热尚未兴起,引入基石投资者时曾遭冷遇,但近期新股备受市场追捧,加之其所从事的是今年最热门的建筑材料生产业务,基金等机构投资者兴趣大增。
销售文件显示,金隅拟发行约9.33亿股H股,占扩大后股本25%,集资7亿美元。其中90%股份以国际配售形式发售,余下10%在香港公开发售。文件指出,该公司拟于7月13日至22日接受机构投资者认购,23日定价,29日挂牌上市,瑞银、摩根大通及麦格理为上市保荐人。