证券时报 孙媛
据北京大型建材供货商金隅昨日获得的销售文件显示,公司拟在港发行约9.33亿股H股,集资约7亿美元(约55亿港元),成为A股IPO重启后首只在港上市的H股。
该公司拟发行的9.33亿股中,9成为国际配售、一成为公开发售,另有15%超额配发权。公司表示,是次集资所得款项,其中75%或约33.76亿港元拟用于扩充生产线;另15%或约6.75亿港元用于偿还两项于8月份到期的总值6.5亿元人民币贷款;余下10%则作营运资金及其他用途。
根据该公司网站披露,北京金隅于2005年12月成立,母公司北京金隅集团为北京市国资委直接出资及控制的一级企业,持有上市公司逾65%股权。北京金隅目前为全国最大的建筑材料生产企业之一,也是环渤海地区最大的建筑材料生产企业,其四大核心产业分别为水泥、新型建筑材料、房地产开发及物业投资管理。
尽管金隅上市的准备工作早已就绪,市场也早于去年四季度就有上市消息传出,但公司真正通过中国证监会审核和香港联交所聆讯却是近期的事情。
销售文件称,北京金隅将于7月13日至22日开始接受机构投资者认购,并于23日定价、29日在联交所挂牌上市。瑞银、摩根大通及麦理格为是次IPO的保荐人,公司本周将展开初步推介。