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消息人士称AIA明年首季上市筹资624亿

http://www.sina.com.cn  2009年05月22日 08:38  新浪财经

  有消息人士指出,AIG计划明年首季让AIA独立挂牌上市。

  据香港文汇报报道,美国国际集团(AIG)拟分拆旗下友邦保险(AIA)上市,消息人士指出,AIG计划明年首季让AIA独立挂牌上市,并已征求投资银行针对友邦上市承销提案,预定6月中旬决定承销机构,AIA初次公开发行股票,可能释出三成股权,最多将可募得80亿美元(约624亿港元);AIA香港发言人拒绝就此置评。券商认为,此次股份出售将吸引关注,因为当前投资者对于持有亚太风险敞口的保险商的选择有限。

  承销机构有指下月决定

  据外电报道,有关人士透露,美国国际集团将寻求在明年首季度出售亚洲人寿保险分支友邦保险(AIA)的股份,此次股份出售可能筹资达80亿美元,约涉及30%资产。另外,有知情人士透露,3月份AIG被迫搁置了与AIG潜在机构买家的多次谈判,原因是竞价过低。

  AIG当前的任务是偿还政府高达1,825亿美元的债务,继08年9月接受政府首次援助之后,已宣布56亿美元的资产出售计划。据悉,当前AIG要求各投行在5月29日前递交股份出售规划,其中包括出售结构及其定价建议。

  德意志摩通暂不作评价

  消息又指,多家投行正在争夺利润丰厚的顾问业务,可能在本周五递交方案书。香港某投行人士指出,众多投行都收到邀请,当前仍处于遴选阶段,估计下周才会有结果,邀请的主要内容包括担当主承销商、分销商、保荐人等。该行的竞标书亦正在制作当中。

  此前市场预计,AIA融资额介乎50至100亿美元。AIA宣布,已展开要求建议书的程序,为首次公开招股拣选全球协调人及配售经办人,这些程序将由The Blackstone Group负责安排。

  有投行人士认为,与AIG关系不错的德意志银行应该会是候选者之一,摩根大通也一定会参与递交方案。德意志香港和摩根大通香港方面则表示对此不做评价,其他如美林、法巴、瑞银、荷银香港等亦未有回应。

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