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东方日报消息,美国国际集团(AIG)正式公布,将加快分拆旗下美国友邦保险(AIA)上市程序,并已展开招募建议书的程序,但无具体透露将于亚洲哪一交易所挂牌。市场预计AIA内涵值达200亿美元,出售部分资产已可套现数十亿美元。
旗下美国人寿台湾菲律宾业务或归AIA
AIG公布,已展开要求建议书的程序,为AIA首次公开招股(IPO)选择全球协调人及配售经办人,由AIG重组计划的金融顾问兼AIA的IPO顾问百仕通(Blackstone)负责安排。若监管机构批准,AIG亦计划将旗下美国人寿(ALICO)在台湾的业务,及菲律宾的Philam Group of Companies纳入AIA旗下。
AIG主席兼行政总裁爱德华‧李迪表示,相信在此阶段,AIA上市对美国纳税人、保单持有人、员工及销售伙伴,都是最佳决定。
预料AIA最多筹百亿美元
保险公司的资产繁复,而负债情况是长期性的,故其价值一向较难计算。英国《金融时报》引述有银行家估计AIA内涵值达到200亿美元。
AIG表示会将AIA分拆在亚洲其中一个交易所上市,市场预期AIA在港挂牌机会较高。早前有报道指,AIA将于明年首季,在港上市集资50亿至100亿美元,出售25%至33%的股权。AIG今年初本计划放售AIA最多49%股权套现,惟最后因为买家出价太低,交易未能完成。