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由于获得投资者热捧，中国建设银行(0939.HK)已经将首次公开募股(IPO)价格指导区间上调至1.90~2.40港元。另据了解，建行的3家境内发起人股东———国家电网、上海宝钢和长江电力(资讯 行情 论坛)已经获准在建行上市后可抛售，但禁售期22个月。
自10月5日建设银行的上市路演在香港拉开帷幕以来，机构投资者认购踊跃。建行此次IPO中，将有95%的股份面向机构投资者，另5%为公开发售。目前，95%的机构配售部分已
预售一空，认购者包括香港众多的基金公司，向散户的公开发售将于10月14日开始。
根据此前的消息，建行此次IPO将发售264.90亿股H股，每股定价1.80~2.25港元，募资约合61亿至77亿美元。
但是，由于受到热烈追捧，建行已将IPO价格指导区间由此前的1.80~2.25港元调高至1.90~2.40港元，这将使其最高募资额超过77亿美元。而且，如果机构投资者、散户认购理想，建行将增发相当于原定发行数量10%的新股，总发行数量可接近300亿股，募资将超80亿美元，成为今年全球第一大规模IPO。
另据建行承销商称，国务院已批准建行的3家境内发起人股东———国家电网、上海宝钢和长江电力持有的建行内资股，在建行上市后转为H股，禁售期22个月。
去年9月成立的建行股份公司由5家发起人发起，共出资1942.3亿元设立，股份总数为1942.3亿股。其中，中央汇金投资公司占股份总数85.2%，建银投资公司占10.7%，国家电网公司占1.55%，上海宝钢集团占1.55%，长江电力占1.0%。
分析师表示，由于当初是按面值认购，假设建行以每股2港元定价，国家电网、上海宝钢和长江电力三家公司所持股价均已增值了100%。而且，预计建行上市后其股价将保持稳步上升的势头，在22个月的禁售期以后，这三家公司抛售股票，可获得巨额收益。
香港一位投行人士告诉记者，目前的建行已经成为市场宠儿，建行获得投资者追捧的优势有：庞大客户基础、优异的财务指标、美国银行等外资股东入股提升公司治理水平等，他对建行27日挂牌大获成功充满信心。
目前，香港的银行1个月同业拆息已由9月27日的3.96%上升到4.12%水平，而3个月拆息也轻微上升到4.16%。买盘持续出现在2个月及3个月的短期资金拆借中，很明显，这是为建行这一航母级新股上市作准备。
作者：早报记者 毛明江
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