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以不高于每股3.75港元募集集资11.86亿至17.71亿港元
本报讯 (记者 吴敏) 江苏首富祝义才掌控的雨润集团旗下肉类食品业务昨起以“中国雨润”之名在港正式招股。中国雨润将以不高于每股3.75港元的价格募集集资11.86亿至17.71亿港元。
以生产“雨润”、“旺润”等肉制品著名的雨润集团，现为集食品、房地产、旅游、高科技、投融资等六大产业于一体的集团性企业。
此次IPO的保荐人为高盛亚洲，预计股份将于10月3日在联交所主板上市交易，代码为1068.
招股书透露，中国雨润募集资金的57%将用于扩充生产能力，包括冷鲜肉、冷冻肉以及深加工肉制品业务。其余用于公司运营、研发、营销等。
雨润集团预计今年全年净利将不少于3.35亿港元，依2.85-3.70港元的股价计算，该股市盈率将在11.3至14.6倍之间。而在肉制品加工领域，目前在港上市的大众食品(0708.HK)以及深市双汇发展(000895)的市盈率分别约为12.5倍和18.4倍。
国信证券研究所农业食品饮料行业资深分析师毛长青认为，国内肉制品领域的龙头还是双汇，雨润上市不会对此格局有很大的影响。国内生猪价格下降对于肉制品企业选择此时上市也是利好。
资料显示，而此次募资的中国雨润截至今年第一季度资产净值为40.31亿元。雨润集团创办人及董事长祝义才也位列2004年福布斯中国内地富豪榜第41位，为江苏首富。此次上市后祝义才仍为公司最大股东，与其配偶共同持有新公司53.47%的股份。
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