新浪财经讯 水泥板块早盘大涨超5%,截至发稿,同力水泥、塔牌集团、上峰水泥、青松建化4股强势涨停,四川金顶、四川双马、冀东水泥、江西水泥等股涨幅超5%。
1-7 月份水泥产量13.1,同比增长9.6%。投资方面,1-7 月份,城镇FAI 为22.2 万亿元,同比增长20.1%,增速较1-6 月持平。房地产开发投资4.43万亿元,同比增长20.5%,增速较1-6 月提高0.2%。
本周全国高标水泥(PO42.5)价格上升0.7%至342 元/吨。其中,浙江、福建、江西、广东和哈尔滨等部分地区价格上调10-30 元/吨不等,价格下跌的区域主要是河南郑州和辽宁部分区域,下跌10-20 元/吨,其余地区价格总体平稳。本周华东地区水泥价格继续淡季攀升,水泥淡季淡而不淡。
申银万国[微博]投资策略:本周水泥跑赢大盘1.92%,中国7 月份工业增加值同比增长9.7%,增速超过6 月份的8.9%,略超预期,有利于改善周期股预期,市场对水泥关注度逐步提高。同时政府稳增长信号频出,包括促进地产健康平稳发展,多家地产企业启动再融资方案,从水泥需求增速来看我们预计可维持在9%,市场悲观预期的需求零增长出现概率较小。就价格而言,限产、限电共同推动华东涨价时间点提前,本周华东华南价格再次上涨,随着施工旺季来到,价格优势效应将延续。我们依然看好供需改善区域长三角、甘青、两湖等区域,从华东市场而言,主要推荐:海螺水泥优势最显著,而华新水泥、江西水泥弹性较大,关注巢东股份。除华东外其他优势市场,主要推荐甘青区域祁连山。
(博冉)
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