保利地产：放量突破 再创新高 关注

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　　异动原因：

　　公司上半年营业收入209,883万元，营业利润50,141万元，净利润27,783万元，分别比去年同期增长46.94%、52.29%、24.56%。报告期内，公司实现房地产销售面积94.28万平方米，销售金额79.53亿元，比去年同期分别增长102%和167%，全面超额地完成了根据公司年度经营任务的半年目标。地产板块龙头股，带领整个板块走强。

　　投资亮点：

　　1、公司作为全国性的大型房地产开发企业，保利地产的大股东为保利南方集团有限公司，其实际控制人为中国保利集团，而中国保利集团为国资委直属的国有独资公司，实力非常雄厚。在近几年央企整合提速的大环境下，具有“央企房地产”背景的保利地产，无疑有望获得超常规发展的机遇。

　　2、公司在全国10个城市拥有土地储备规划建筑面积达877万平米，折合每万股储备159平米，为目前两市地产上市公司中，每股拥有的土地储备资源最高的企业。目前公司拟建在建项目总建筑面积多达千万平米以上，且绝大部分位于广州、北京、上海等中心城市，土地储备含金量较高。

　　3、

　　风险提示：

　　1、土地使用权转让政策的进一步细化和改变，给公司现有待开发项目带来不确定因素。

　　2、随着国内再一次加息，增加了公司的财务成本。

　　投资建议：

　　三元顾问分析师胡文毅认为，公司为目前两市地产上市公司中，每股拥有的土地储备资源最高的企业。可适当跟踪关注。第一目标位90元。

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