红星发展：稀缺资源 垄断优势 关注

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　　异动原因：

　　我国锶矿石资源占世界总储量的66%,但由于国内已开发矿山多已进入尾期,除了红星发展的黄石矿和金瑞矿业的大风山矿, 5年内锶矿资源都告枯竭.红星集团近年在贵州,四川,陕西等资源省份大肆收购矿山,拥有庞大的优质矿山资源.公司拥有的四川铜梁玉峡锶矿和四川大足兴隆黄泥堡锶矿是我国单一锶矿中平均品味最高的矿区,分别达到59.35%及54.68%.而红星发展目前碳酸锶年产量达15万吨,占全球产量的4成。

　　投资亮点：

　　(1)红星集团近年在贵州、四川、陕西等资源省份大肆收购矿山，拥有庞大的优质矿山资源。红星发展目前碳酸锶年产量达15万吨，占全球产量的4成，原“世界锶王”比利时Solvay集团因锶矿石(天青石SrSO4)资源枯歇，年产量降到只有5万吨，红星发展成为当之无愧的“世界锶王”。

　　(2)公司新产品电解锰产量将达13万吨以上，公司有望成为国内第二大电解锰生产企业。公司投资的贵州红星发展大龙锰业公司拥有储量近400万吨的锰矿资源。该公司产品顺利进入南孚、双鹿、日本松下等知名电池企业，在高档无汞碱性电池原料市场的占有率已居全国第二。

　　风险提示：

　　

出口退税率下调对公司业绩有较大不利影响.由于公司40%的销售收入来自出口,而主要产品的出口退税率调低至0,将对公司盈利产生较大影响.根据公司测算结果,2007年公司每股收益将减少0.05元左右。

　　投资建议：

　　中山

证券分析师岳从忠认为，公司是目前世界上最大的碳酸钡生产和出口企业，可适当跟踪关注。第一目标18元。

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