湘邮科技：强势反弹 仍有空间 持股

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　　异动原因：

　　公司控股了湖南科兴通讯公司90%和北京国邮通讯技术公司70%股权,在通讯领域正在崛起.公司还参股东海证券,长沙市商业银行和北京华隆典当行的部分股权,随着国内金融业迅速发展,未来将获得巨额股权投资收益。

　　投资亮点:

　　1　公司参与建设的湖南邮政储蓄统一版本工程项目已通过国家邮政局的评审和验收,并被国家邮政局授予"中国邮政储蓄统一版本工程建设最佳合作伙伴"荣誉称号.

　　2　公司研发的邮资机联网管理系统和高速送信机改造已通过了国家

邮政局的验收并投入生产使用;公司自主研发的Xmove平台及GPS终端产品也得到了国家邮政局的首肯和用户单位好评.另外,公司在完成对11185系统升级改造的同时,还成功中标了"中国邮政短信接入系统应用软件开发与集成项目".

　　3　2005年公司已经成为湖南省教育信息化建设的龙头企业之一,并在稳定了原有的财政,

证券市场的同时,在地税,国税,交通等行业市场也取得了一定的进展.

　　风险提示:

　　1　公司与控股股东湖南省邮政局及其附属企业,国家邮政局及湖南省外其他省,市邮政局等关联方之间的关联交易金额较大,存在关联交易风险.

　　2公司业务很大一部分依赖于邮政行业,该行业的发展速度及规模将直接影响到公司未来的经营收入.另外公司的主营业务收入主要来自于湖南省内市场,在国内其他省份的业务开拓则显得较为薄弱,市场开发的广度与深度均显不足,存在着一定的市场风险.　　投资建议：

　　公司坚持以“IT为主导、立足邮政”的发展思路，利用深厚的行业背景及自身技术优势，在邮政行业取得了较好的经营业绩，建议持有为主，第一参考目标位23.5元。

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