云维股份：均线发散 强势推高 关注

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　　顶点财经

　　异动原因：

　　今日南京证券观点：本次注入的焦化资产中装置规模约为305万吨，其中大为制焦包括400万吨洗精煤、200万吨焦炭、20万吨甲醇、30万吨煤焦油加工、10万吨粗苯精制；大为焦化拥有105万吨焦炭和10万吨甲醇生产装置。大为制焦2006年开始投产，2008年将完全投产发挥效益。所以公司业绩大幅增加将会在2008年之后。盈利预测表明公司2007、2008年EPS分别为0.51、0.81元，12个月内目标价35元，对应PE分别为68、43倍。给予“推荐”评级。

　　投资亮点：

　　1、云南煤化集团入主公司后，经资产整合向煤

　　2、公司购买联碱分厂的资产，不仅使现有产业链更完善和高效，而且还为公司新增了纯碱和氯化钙两种盈利能力较高、市场前景看好的产品，今后将为公司带来稳定的收益。

　　3、随着今后对公司产业的进一步整合，产业链每一环节资源配备更加合理、有效，公司巨大的增长潜力还将日益得到体现。

　　风险提示：

　　1、公司仍将面临着电力在枯水期间内供应不足，影响公司生产。

　　2、煤焦等原材料供应紧张，且价格居高不下，使得公司成本也是居高不下。

　　投资建议：

　　公司的大股东云南煤化集团拥有云南大部分的煤炭资源，因此，公司发展煤化工具有明显的资源优势，同时优质资产将不断置入上市公司，建议逢低关注，第一目标位31元。

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