八一钢铁：量能堆积 多头趋势 跟踪

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　　异动原因：

　　新疆八一钢铁股份有限公司接控股股东新疆八一钢铁集团有限责任公司通知,经国务院国资委和中国证监会批准后,宝钢集团有限公司完成了无偿划转八钢集团48.46%股权的过户手续.之后,按照有关协议约定,宝钢集团及新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会分别以人民币30亿元及土地使用权3.09亿元向八钢集团实施增资,日前,相关产权和工商登记手续已办理完毕,八钢集团正式更名为"宝钢集团新疆八一钢铁有限公司".

　　投资亮点：

　　(1)宝钢集团对八钢集团以现金增资30亿元，集团69.61%的股权，成为公司的实际控制人，本次收购能够使公司纳入宝钢集团整体战略发展体系中，有利于公司的持续发展；(2)公司具备年产钢300万吨的综合能力，作为新疆唯一一家大型钢铁联合企业，占据新疆市场份额的70%以上，是我国西北地区仅有的两个钢铁生产基地之一。近年来公司产品在兰新铁路复线、南疆铁路、宝兰二线和黄河上游青海公伯峡大型水电站和

　　(3)公司主导产品的实物质量已达到国际公认的高精度产品的标准，其中"互力"牌螺纹钢荣获全国"冶金产品实物质量金杯奖"并通过国家首批质量免检认定。06年三季度，公司板带工程热轧带钢生产线热试成功，结束了新疆不生产板材的历史。

　　(4) 06年12月公司1750mm热轧带钢项目和1×120吨转炉及配套工程项目已获得

　　风险提示：

　　作为周期性行业，钢铁行业的盈利水平面临着宏观经济的走势、相关行业波动、供求关系等多种因素的影响；同时国内钢材出口大幅增长导致的贸易摩擦和关税变动，如果进一步影响出口受阻将提升过剩产能在国内集中消化的风险。

　　操作建议：

　　公司具备年产钢300万吨的综合能力，作为新疆唯一一家大型钢铁联合企业，占据新疆市场份额的70%以上，是我国西北地区仅有的两个钢铁生产基地之一。建议跟踪为主，第一目标位10元。

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