中西药业：双底形态 强势拉抬 留意

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　　异动原因：

　　该股一年前借股改进行了一定规模的重组。股改的主要内容为：大股东上药集团向公司注入3.5亿元现金及价值4300万元的远东制药机械厂的权益，换取公司部分债权人豁免公司2.78亿元债务，同时部分非流通股股东同意向上药集团支付各自持有公司股份的30%，这样大股东的重组成本相当于6元/股。显然经过此次股改公司未来的经营前景可看高一线，有研究员表示EPS有望达到0.22元。

　　投资亮点：

　　1、公司大股东上药集团要扩大公司在复方丹参产品的生产，使其做到全国最大；并且上药集团还将有一系列计划，将使公司拥有全国最大的医药零售网络。

　　2、公司产品中西杀灭菊酯在全国农药骨干企业中多年保持前列，国内市场占有率达50%左右。

　　3、公司以海斯泰为品牌，研发世界领先的肿瘤治疗设备和技术入手，以肿瘤治疗为切入点，逐步进入医疗服务行业。公司将在全国范围内建立起连锁式肿瘤治疗中心，形成肿瘤放射治疗的核心竞争能力。

　　风险提示：

　　1、公司虽然在农药市场上占有率很高，但由于公司经营上的问题，公司在这块业务上还处于亏损。

　　2、市场竞争的日益加剧，使得一些产品的价格有所下降，产品的销售利润空间缩小。

　　投资建议：

　　公司主营医药原料、医药制剂、农药及家庭卫生用药等业务；具体产品中西杀灭菊酯在全国农药行业中保持前列，国内市场占有率达50%左右。建议适当留意。第一参考目标位11.5元。

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