有研硅股：强势突破 升势未改 持有

　　顶点财经

　　异动点评：

　　天相投顾周彬对有研硅股(600206)上调盈利预测，预计公司07-09年每股收益分别为0.50元、0.85元和1.18元，净利润同比增幅分别为303.6%、71.8%和38.5%。上调评级至“买入”。

　　投资亮点：

　　1、公司是国内最大的硅技术企业，是中国最大的具有国际先进水平的半导体材料研究、开发、生产重要基地，技术力量极其雄厚，公司先后研制出了我国第一根6英寸、8英寸和12英寸硅单晶，使我国成为世界上少数几个具有拉制12英寸硅单晶技术的国家之一。

　　2、公司拥有符合国际标准的生产条件、净化车间和最高洁净为1级以上的超净厂房，年生产能力为250万片集成电路级抛光片，规模优势和技术优势一直处于国内领先水平。

　　3、随着全球

　　4、公司承担的国家“863”重点科研课题“12英寸硅单晶抛光片项目”进展顺利，正处于生产工艺调试阶段，准备最后验收，拟定于上半年进入试生产阶段。该生产线生产的12英寸硅单晶抛光片将成为今后一段时期公司的重点产品和新的利润增长点。

　　风险提示：

　　1、原材料多晶硅价格上涨，增加了公司的生产成本。

　　2、随着公司主要产品出口比例的增加，来自国外市场的竞争压力进一步加大。

　　操作建议：

　　公司先后研制出了我国第一根6英寸、8英寸和12英寸硅单晶，使我国成为世界上少数几个具有拉制12英寸硅单晶技术的国家之一；未来具有一定的前景。建议持有为主。

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