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大行评股:里昂:维持中电信沽售评级 4.3港元或合理
股票评级☆☆☆★★
“证券通资讯终端”最新数据显示,里昂证券发表报告, 维持中电信(728.HK)“沽售”投资评级, 因现价相当预期08年市盈率约15.1倍, 认为此乃基于憧憬收购移动资产, 享有15-20%溢价并不合理, 虽然去年业绩疲弱, 显示有加快重组需要, 但落实较难预期。
里昂表示, 中电信核心业务合理价值为每股4.3至4.5港元, 予其目标价5.2港元是包含收购CDMA网络。
里昂指, 中电信向母公司收购北京电信, 是为行业重组及收购CDMA网络作准备。该行料中电信今年营业收入约增长3-4%, 今年新用户目标为850万户。(证券通)
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调研快报:威孚高科 新排放标准推业绩 增长长期持续
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2007 年下半年以来,受欧Ⅲ标准推行预期影响,欧Ⅱ标准车出现预支消费现象,进而拉动了威孚高科(000581)原欧Ⅱ标准燃油泵,尤其是PW2000 和PS7100 等产品销量的大幅增长,预计本年度上半年增速有望保持在20%左右的高水平,全年增速将实现正增长。同时受到重卡、中卡以及大中客稳步增长的推动,公司旗下博世合资公司的欧III标准泵销量有望高达30万套以上。公司投资收益将大幅增长,2010年更有望达到5.6亿元以上。而公司自主研发的欧III泵零部件目前也已经通过博世认证,预计2010年有望达到20亿元以上的销售规模。威孚力达的消声器和催化器业务,也有望持续保持40%以上的高速增长。
东方证券认为,在节能减排绿色GDP 的经济背景下,我国汽车欧Ⅲ排放标准的推行实施已是大势所趋,加之乘用车柴油化的国际大趋势,预计公司的高速增长期将会延续到2012 年,相对于公司的高成长,当前股价明显低估。(证券通)
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