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兴发集团：磷矿石产量增加促业绩增长http://www.sina.com.cn 2007年08月09日 12:45 今日投资
兴发集团(600141）(行情，资讯)上半年实现主营业务收入7.91亿元，同比上升23.2%。主营业务利润1.39亿元，同比上升21.5%。实现净利润 1720万元，同比增长46.1%。二季度单季实现销售收入4.71亿元，净利润1090万元，基本符合预测。 上半年公司三聚磷酸钠、六偏磷酸钠、二甲亚砜和磷矿石的毛利率出现较大幅度下跌，普遍下降10%左右，而上半年磷化工产品价格基本保持平稳。公司利用募集资金和自筹资金收购了保康楚烽磷矿，增资兴盛矿产，神农架武山矿业，上半年磷矿产量达到45万吨，2007年公司磷矿石产量将超过 100万吨，2008年将达到140万吨左右，磷矿石产量增加将带来业绩持续增长。公司同时在宜昌市进行磷化工下游产品的生产和开发，计划进行有机膦和有机硅的生产，以及10万吨特种磷酸盐。还将在重庆金冠化工扩建一万吨DMSO（二甲基亚砜）和碳酸二甲酯生产装置。 中金公司分析师时雪松考虑到公司可能业绩平滑和下半年出口退税的负面影响，下调了2007年和2008年每股盈利预测分别到0.32、 0.51元。目前估值水平已经较高，但公司业绩方面相对偏于保守，拥有比较充分的磷矿石资源，未来几年具有持续稳定增长的潜力，维持“审慎推荐”。
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