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江钻股份：销售策略转变影响中期业绩http://www.sina.com.cn 2007年07月27日 13:02 今日投资
江钻股份（000852）(行情，资讯)中期实现营业收入5.25亿元，同比增长13.2%，净利润0.45亿元，折合每股收益为0.14元，同比下降31%。 核心业务钻头内外销冰火两重天。外销1.39亿，同比下降12%，预计主要原因是管理层更替后，销售策略改变，导致出口下滑。而内销达 3.48亿元，同比增长30%，主要原因是：高油价下，三大油企勘探费用支出维持20%以上的平稳增长，预计钻采设备行业增长高于20%，同时，公司加大了内销力度，但应收账款的大幅增加成隐忧。同时，公司清理多元化业务和出售子公司，也造成了较大资产减值损失，预计，下半年会继续清理，但明年上半年应该可以清理完毕，公司发展战略将回到石油装备的主业上来。另一方面，公司正在有条不紊地对四机厂等进行剥离改制，依据承诺完成资产注入应该不成问题。 联合证券分析师吴昊认为，鉴于公司不甚明朗的销售策略，加上仍有着多元化业务尚未清理完毕，下调公司的盈利预测，预计07-08年每股收益分别为0.436元、0.587元，给予“增持”评级。
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