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华海药业：需求缺口将拉动收益增长http://www.sina.com.cn 2007年07月24日 13:21 今日投资
华海药业（600521）(行情，资讯)日前召开投资者见面会。公司主导产品产销情况良好，部分产品存在一定的提价空间，其内在价值较高。但由于目前公司未受到市场普遍认同，短期内偏离合理价值的概率较大，存在一定的交易型风险。 目前，卡托普利需求缺口较大，出口报价已超410元/kg，部分呈现有价无市状态，成为带动公司业绩的主要动力之一。且在全球庞大的抗高血压药物市场中，美国非肽类血管紧张素Ⅱ（沙坦类）药物的销售额为50亿美元，占据了世界沙坦类药物的35%。除了美国辉瑞的氨氯地平＋阿托伐他汀表现得出类拔萃外，诺华的缬沙坦＋氢氯噻嗪以增长率最高而引人注目，同比增长了18.85%。因此如果华海药业的普利和沙坦类通过FDA，业绩将会大幅增长，成为未来的重要增利因素。假设公司普利和沙坦类通过FDA，2009-2010年业绩为1.28元，对应的内在价值为31.94元。但在FDA制剂取得新进展之前，其股价很难反映其真正价值，并有可能存在交易型风险。 上海证券分析师彭蕴亮预计，公司07年中期业绩为0.30元，07-08年年报每股收益分别为0.55元和0.80元，动态市盈率分别为40.41倍和27.76倍，维持“跑赢大市”投资评级。
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