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一致药业：注资与厂房搬迁驱动增长http://www.sina.com.cn 2007年07月23日 13:16 今日投资
一致药业（000028）(行情，资讯)主营业务增长态势良好，医药批发06年实现销售收入64.39亿元，同比增长280.6%，医药零售实现销售收入 3.11亿元，同比增长40.7%。医药工业实现销售收入5.21亿元，同比增长7%。 业绩大幅增长驱动因素之一是产区搬迁开启了新的成长空间，公司将在新基地投建盐酸可待因生产线，自行生产该原料药，联邦止咳露原料瓶颈将得到彻底解决；而新基地整体产能较老厂区扩大3倍，头孢产品将迅速扩产。除此外，新基地还将发挥更大的作用，为公司带来新的盈利增长点。公司将引进多个新药，比较重要的包括与四川抗生素研究所共同开发的两个呼吸系统新药，预计新产品将在08年后开始带来较大的利润贡献。而公司地处市区的老厂区厂房将出租，亦将带来一定的收益。同时，另一个主要原因是广州国大药房以及柳州汇康药房、广西国大药房等零售资产的注入，极大的增厚了公司医药零售业务的收入。 平安证券分析师倪文昊预计，07-09年公司每股收益分别为0.43、0.62、0.86元。对应动态市盈率分别为28.30、 19.63、14.15倍。依据目前医药股的平均估值水平，给予公司08年40倍市盈率的估值水平，12个月目标价24.8元。维持“强烈推荐”评级。
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