广济药业：有限售条件流通股将获解禁

　　广济药业(000952)(行情，资讯)上月发布公告，对“超标排污事件”、应用第三代核黄素生产新工艺、核黄素产品调价等情况进行了说明；7月7日发布公告，对建设污水处理设施情况进行了补充说明；7月24日，占总股本约30％的有限售条件流通股将解禁。

　　目前，产品涨价、新工艺抵消治污投入带来的成本上升。自公司公告80％核黄素产品提价到530－540元/公斤后，近一个月来产品的市场价格仍维持高位；新工艺投入使用，污染问题带来的负面影响以及治污方案对公司业绩的影响已可量化。并且，有限售条件的流通股将解禁。将有7367万股、占总股本30％的有限售条件的流通股7月24日获得解禁。如果解禁股份集中抛售，可能影响股价走势。预计在基本面比较明确的情况下，如果股价偏离目标价位较多，可能带来投资机会。

　　长江

证券分析师严鹏建议，重点关注产品均价360－420元/公斤这一区间。由于今年生产线更替、新工艺使用带来计提的增加，其他业务亏损，可能影响上千万元的税后利润，导致实际业绩低于预期，考虑这些影响因素后，业绩可能为0.7元左右。另外，08年上述计提因素将会减少，业绩将得到真实体现，维持“推荐”评级。

　　

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