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福耀玻璃：汽车玻璃外销OEM高速增长http://www.sina.com.cn 2007年07月20日 12:59 今日投资
福耀玻璃（600660）(行情，资讯)上半年实现主营业务收入222，594.44万元，同比增长了30.69%；实现净利润41，670.40万元，同比增长了41.05%，创下公司历史最好水平；实现的每股收益为0.42元，净资产收益率达14.08％。 报告期内公司国内OEM汽车玻璃销售同比增长24.45%，高于汽车行业的增长速度，国内市场份额进一步增长；汽车玻璃国际OEM销售同比增长了149.24%，新市场成长快速。OEM增长将成为07年公司主要利润增长点。原产能扩建改造新增200万套，07年开始逐步投产；在建北京汽车玻璃生产基地产能150万套，预计下半年建成达产；在建广州汽车玻璃生产基地产能300万套，预计07年年底建成达产；到08年公司汽车玻璃产能将增加到1300万套。公司定向增发实施，以及国际OEM市场的进一步拓展将成为股价催化剂，但也将受到出口退税进一步下调甚至取消，国际OEM市场的拓展将受到认证、物流、售后服务、行业竞争等因素限制，以及人民币汇率波动的不确定性影响。 东方证券分析师罗果预测，公司07年和08年每股收益分别为0.85元和1.23元，年复合增长率为43％。给予公司股价08年30倍的市盈率水平，其合理价为37元，给予“增持”投资评级。
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