宜华木业：出口以及国内业务逐步拓展

　　宜华木业（600978）(行情，资讯)是我国家具制造业的龙头企业，该行业具备产生大企业的能力：1、家具出口市场巨大，受益于生产基地转移，全球定单向中国的集中会成为主流趋势，优势企业有望获得较好的成长并在行业整合中胜出。2、国内家具消费增长加速，具备较好设计、加工能力和规模优势的企业有望获得较好的成长。

　　出口业务：目前，公司产品供不应求。木业城一期、二期在07年和08年的全面投产，可分别为公司新增至少12亿元和20多亿元的销售。通过公司的努力，木业城一期全部机器设备的安装调试已于6月30日提前完成，可依据定单情况更为全面地投入使用。国内业务：宜华自2007年起将以“体验式旗舰店+标准加盟店”的方式发展国内零售渠道，其汕头旗舰店经过五一黄金周的营销宣传，已实现了较好的销售。公司将于8月份正式推出全面、系统的国内业务发展规划，从而实现国内

　　中金公司分析师认为，受益于公司强劲出口业务的拉动和国内业务的逐步拓展，预计其07-09年的每股收益可分别达到0.71、1.10和 1.68元，同比增长89%、55%和53%。目前价位下，公司07-09年的预测市盈率仅分别为43.0、27.8和18.1倍，市盈率与增长率的比值只有0.51倍，显著低于其可比公司美克股，也低于瑞贝卡等公司。给予“推荐”评级。

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