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西山煤电：煤炭价格增长产能有望翻番http://www.sina.com.cn 2007年07月13日 13:41 今日投资
西山煤电（000983）(行情，资讯)公告近日国家发改委对山西离柳矿区兴县区总体规划进行了批复，该矿区建设总规模1500-2500万吨/年，煤炭储量136亿吨，煤种为气煤和少量1/3焦煤，被列入国家十三个大型煤炭基地规划。 预计2009年斜沟投产后，公司的煤炭产能将实现翻番，2011年以后公司的总产能达到4000万吨以上，公司作为焦煤行业龙头公司的地位更加稳固。中长期看，公司具备整合所在地区煤炭资源的实力，具有比较明确的资产注入预期，将受益煤炭行业整合。由于炼焦煤资源稀缺，同时下游的钢铁行业和焦炭行业保持较快的增长，预计公司炼焦煤价格未来将保持平稳上升趋势。政策性成本上升也推动煤炭上扬。公司现有发电装机容量合计210万千瓦，此外还持有山西国际电力华光公司10%的股权其2×60万机组将分别于2007年9月、2008年初投产。整体看，公司的电力项目正在积极向前推进，有利于降低公司的运营成本，提高盈利能力。公司焦煤肥煤资源优势比较突出，具有较强的定价权，公司可以将增加的政策性成本顺利地向下游的焦炭、钢铁行业进行转移，公司的利润得到保障。 国元证券分析师周海鸥预计，公司未来三年每股收益分别为0.94元、1.21元、1.65元。随着下游电力、焦炭、钢铁行业的快速发展，煤炭行业景气度不断上升，作为焦煤龙头企业，维持评级“推荐”，长期合理动态市盈率应在30倍左右。
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