湘电股份：风电业绩将于08年开始释放

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　　湘电股份（600416）(行情，资讯)目前集团总资产43.5亿元，资产负债率63%，其中股份公司占80%左右的收入。公司业务覆盖国防装备、运输车辆、轻轨车辆、电动车辆、大型泵业、风电装备等领域。集团力争在2010年达到100亿元收入，年均增长40%。全面推进“4+2”战略，促进风电等新产业的经济增长点的逐渐形成。

　　公司依托重大装备系统集成的技术优势，目前在600KW低速大功率永磁电机制造上已成熟，现正在制造大功率3000KW特种低速永磁电机。由于外方交货推迟缘故，原本定于6月份完成样机推迟至7月份。公司自身通过技术合作生产的电机将在9-10月份左右完成，目前正在车间中生产，因此预计今年完成的机组不会很多，公司力争完成首批12台的订单。公司目前在手订单较多，多在08年生产，因此08年将是风电业绩快速释放的一年。到2010年，公司形成500套关键部件和300套兆瓦级风力发电机组整机的生产能力。除了在电机、电控领域，还将涉足叶片和主轴承共4个核心领域。

　　中信建投分析师陈夷华认为，由于目前亏损的车辆事业部转入集团，因此07年收益提高约4分钱。预计07年公司收入为25.4亿元左右，实现净利润1.12亿元。08年按保守70台风电机组、传统业务增长20%估算，预计实现收入、净利分别为34.8亿元、2.06亿元。预计07-09年每股收益分别为0.48、0.88、1.19元，6个月目标价40元，继续维持买入评级，建议长期持有。