风神股份：股权划转增强公司整合预期

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　　风神股份（600469）(行情，资讯)6月26日公告，接到国资委《关于风神轮胎股份有限公司国有股划转有关问题的批复》文件，同意公司控股股东河南轮胎集团有限责任公司将其持有的公司10000万股国有法人股划转给中国昊华化工总公司。划转完成后，公司的总股本仍为25500万股，其中中国昊华化工总公司、河南轮胎集团分别占公司总股本的39.22%、13.28%。

　　去年12月的公告表明，昊华获得河南轮胎集团10000万股风神股权和参与风神股份的定向增发是互为条件的：昊华获得河南轮胎集团持有的风神股份10000万股股权，并以人民币3亿元参与风神股份的非公开发行项目，该项目为15万套工程子午胎项目；同时，昊华承诺支持风神股份投资建设“15 万套工程子午胎和500万套轿车胎项目”，并负责解决该项目所需建设资金，第一期项目建设资金数额不应少于8亿元（不含风神股份增发

股票所募集的资金）；再者，昊华还承诺必要时为风神股份提供担保，以保证风神股份能收购河南轮胎集团手中的50万套载重子午胎项目。因此，此次股权划转得到批复后，风神股份的定向增发进程也将加速，昊华对风神的整合预期也将增强。

　　海通

证券分析师刘金预计，公司2007年每股收益为0.60元，2008年为1.30元，估值在26元以上，继续给予公司“买入”的投资评级。